Недавно международное издание *Robotics & Automation* опубликовало список 22 крупнейших производителей программируемых логических контроллеров (ПЛК). В списке Японии было девять компаний, что составляет почти половину от общего числа, за ней следовали Германия и США. Хотя в секторе ПЛК в материковом Китае есть публично зарегистрированные компании, ни одна из них не попала в этот список.
Программируемые логические контроллеры, широко известные как ПЛК, играют решающую роль в производстве оборудования, особенно промышленных роботов, и их можно назвать «мозгом» промышленных роботов.
Что касается регионального распределения, на долю Японии в списке пришлось девять компаний, что составляет почти половину от общего числа, за ней следуют Германия и США.
К сожалению, в список попала только одна компания из Тайваня. Хотя в секторе ПЛК на материковом Китае зарегистрированы компании, ни одна из них не сделала себе имя на международном рынке, а на внутреннем рынке в настоящее время почти полностью доминируют иностранные бренды.
ПЛК: основа промышленной автоматизации
ПЛК (программируемые логические контроллеры) часто называют «опорой промышленной автоматизации» и представляют собой тип цифровой электронной системы, широко используемой в современной промышленности.
Они используют тип программируемой памяти для хранения программ и выполнения ориентированных на пользователя-инструкций, таких как логические операции, последовательное управление, синхронизация, счет и арифметические операции. Посредством цифрового или аналогового ввода/вывода они управляют различными типами оборудования или производственными процессами.
Как типичное применение промышленной автоматизации, ПЛК возникли в автомобильной промышленности. Первоначально разработанные для замены релейных схем и в первую очередь для последовательного управления, производители ПЛК позже постепенно добавили такие функции, как аналоговая обработка, ПИД-управление и более надежная промышленная технология защиты от-помех. Кроме того, для удовлетворения требований сетевых систем были включены различные интерфейсы связи.
Между тем, на фоне Индустрии 4.0 и благодаря развитию технологий полевой шины и Ethernet область применения ПЛК значительно расширилась. Сюда входят развивающиеся рынки, такие как производство электроники, промышленная робототехника и станки с ЧПУ, а также традиционные отрасли, требующие модернизации,-такие как упаковка, текстиль, продукты питания и напитки. Также существует большой спрос на ПЛК в сфере интеллектуального производства, где они отвечают за программирование, координацию движений промышленных роботов и обеспечение плавной координации с другими машинами на производственной линии.
Согласно исследованию Mordor Intelligence, рынок ПЛК оценивался почти в 4 миллиарда долларов в 2019 году и, по прогнозам, к 2025 году достигнет 4,3 миллиарда долларов, а совокупный годовой темп роста (CAGR) составит 3,7%. Ожидается, что наибольший рост будет наблюдаться в секторе автомобилестроения.
Рост спроса на мировом рынке ПЛК в течение следующих нескольких лет. Поскольку Европа уже является высокоразвитым промышленным регионом, темпы роста спроса на ПЛК здесь умеренные, тогда как в Китае и Индии наблюдаются очень высокие темпы роста.
Китай долгое время был крупным центром промышленного производства, а теперь стал регионом с самым высоким ростом спроса за пределами Соединенных Штатов. К сожалению, на отечественном рынке ПЛК уже давно доминируют иностранные производители, такие как Rockwell, Schneider и Siemens. Уровень проникновения на рынок отечественных брендов составляет всего около 10 %, и они в основном сконцентрированы в сегменте ПЛК низкого- и среднего-класса, работая по модели OEM-производства.
В зависимости от функциональности ПЛК обычно делятся на три категории: бюджетный-, средний-и верхний-класс. ПЛК низкого уровня-обладают только функциями логической работы, такими как синхронизация, подсчет, сдвиг, а также само-диагностика и мониторинг; ПЛК среднего-класса обеспечивают надежный аналоговый ввод/вывод, аналого--в-цифровое преобразование, передачу и сравнение данных, арифметические операции, удаленный ввод-вывод и возможности сетей связи, что делает их подходящими для более сложных систем управления; Высокопроизводительные ПЛК- включают в себя такие функции, как матричные операции, битовые логические операции, вычисления квадратного корня, другие специальные функции, табулирование и передачу таблиц, и могут использоваться для крупномасштабного управления процессами-или для создания распределенных сетевых систем управления.
Ведущими компаниями на китайском рынке ПЛК являются, прежде всего, Xinjie Electric и Huichuan Technology, обе из которых являются публично зарегистрированными компаниями с более чем 10-летним опытом работы и собственными возможностями исследований и разработок. Хотя в настоящее время они сосредоточены на сегменте небольших-ПЛК, они постепенно проникают в области-высокопроизводительных приложений и интегрируются в цепочки поставок крупных клиентов. Будущие перспективы внутреннего замещения многообещающие.
Японские фирмы занимают почти половину рынка; ни одна компания из материкового Китая не попала в список
Ниже приведены 22 ведущих производителя программируемых логических контроллеров по выбору *Робототехника и автоматизация*.
Японские компании доминируют в списке с девятью позициями, что составляет почти половину от общего числа. Это все крупные предприятия, в том числе специалисты по промышленной автоматизации, такие как Mitsubishi Electric, Omron и Hitachi Industrial Equipment Systems, а также гиганты в секторах электроники и полупроводников, такие как Panasonic и Toshiba. Это ясно демонстрирует промышленную мощь Японии.
Немецкие компании занимают второе место с пятью позициями. Помимо известной инжиниринговой компании Siemens, в список вошли еще несколько стартапов поменьше. Определяющей характеристикой этих стартапов является то, что они «маленькие, но красивые» («скрытые чемпионы»). Хотя они небольшие по размеру и не котируются на бирже, они обладают мощными техническими возможностями,-высококачественной продукцией и очень существенным доходом. Ярким примером является компания Phoenix Contact, в которой работают 16 000 человек, а годовой доход составляет 2,3 миллиарда евро.
В списке есть две американские компании, обе давно-зарекомендовавшие себя игроки в секторе промышленной автоматизации: Rockwell Automation и Honeywell.
Стоит отметить, что единственной китайской компанией в списке является Delta из Тайваня, давно-предприятие, основанное в 1971 году и ведущий мировой производитель блоков питания для компьютеров. Компания предлагает широкий спектр оборудования ПЛК, охватывающего различные отрасли: от промышленных роботов до умных зданий. Ее продукты отличаются уникальными модульными системами и возможностью «горячей»-замены, что означает, что компоненты можно заменять, не останавливая всю работу.
1. Сименс
SIMATIC S7-1500 ЦП
Как крупнейшая в Европе инжиниринговая компания, Siemens имеет штаб-квартиры в Мюнхене и Берлине (Германия), рыночная капитализация превышает 93 миллиарда долларов, а годовой доход составляет 87 миллиардов долларов. По оценкам, Siemens является явным лидером в секторе ПЛК, занимая долю рынка примерно от 30% до 40%. Siemens предлагает операционную систему MindSphere IoT, а также программное обеспечение для автоматизации и промышленного производства для дискретного производства, промышленных коммуникаций и промышленной безопасности.
SIMATIC — это собственная торговая марка Siemens для серии продуктов автоматизации. Публичные записи показывают, что контроллеры SIMATIC превратились из серии S3 в серию S7. Компания Siemens заявляет, что ее контроллеры серии SIMATIC «подходят для любого применения».
2. Rockwell Automation / Аллен-Брэдли
Rockwell Automation объединяет хорошо-известные бренды в секторе промышленной автоматизации, в том числе продукты управления и инженерные услуги Allen-Bradley, а также программное обеспечение для управления автоматизацией, разработанное Rockwell Software. Компания Rockwell Automation со штаб-квартирой в Милуоки, штат Висконсин, имеет филиалы в более чем 80 странах, и в настоящее время в ней работает около 22 000 человек.
Еще в 1985 году Rockwell Automation приобрела Аллена-Брэдли в рамках крупной сделки стоимостью примерно 1,6 миллиарда долларов. Allen-Bradley — это давно-бренд, основанный в 1903 году, в том же году, что и Rockwell. Сегодня Rockwell Automation стала одной из крупнейших в мире компаний по промышленной автоматизации. Рыночная капитализация компании составляет 25 миллиардов долларов, а годовой доход составляет около 7 миллиардов долларов.
3. Мицубиси Электрик
Новый ПЛК безопасности Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric имеет рыночную капитализацию около 28 миллиардов долларов и является одним из крупнейших бизнес-подразделений японской группы Mitsubishi, в котором работает до 350 000 человек. В 2017 году годовая выручка Mitsubishi Electric достигла $37 млрд, превысив ее текущую рыночную капитализацию.
Компания в основном занимается информационными и коммуникационными системами, электронными компонентами, тяжелыми электрическими системами, системами промышленной автоматизации, автомобильным электрооборудованием и бытовой техникой и занимает лидирующие позиции в мире в таких областях, как спутники, оборонные системы и вентиляционное оборудование.
4. Шнайдер Электрик
Schneider Electric — французская транснациональная корпорация. Хотя она менее известна-за пределами промышленного сектора по сравнению с другими компаниями из этого списка,-отчасти потому, что у нее нет заметных потребительских товаров,-она остается ведущим поставщиком ПЛК. Один из брендов Schneider Electric, Modicon, выпустил первый ПЛК в США еще в 1968 году. Впоследствии, благодаря серии слияний и поглощений, Schneider Electric стала крупным игроком в 1999 году. Сегодня в Schneider Electric работает 135 000 человек, ее рыночная капитализация составляет около 55 миллиардов долларов, а годовой доход превышает 27 миллиардов евро.
5. АББ
Этот швейцарский промышленный гигант за последние годы добился выдающихся успехов, выпустив множество новых продуктов, таких как первый в мире настоящий коллаборативный робот YuMi и промышленная платформа IoTability. Сегодня ABB может похвастаться рыночной капитализацией в 50 миллиардов долларов, годовым доходом в 28 миллиардов долларов и штатом в 144 000 сотрудников.
Компания ABB также является одним из крупнейших в мире производителей промышленных роботов, предлагая широкий ассортимент продукции ПЛК, поэтому ее включение в этот список вполне естественно.
6. Технологические решения Honeywell
Honeywell Process Solutions — одно из бизнес-подразделений Honeywell International. В компании Honeywell со штаб-квартирой в США работают 114 000 человек, годовой доход составляет почти 42 миллиарда долларов, а рыночная капитализация превышает 103 миллиарда долларов. Honeywell считает себя передовой-компьютерной компанией и в настоящее время конкурирует с Google и IBM в области квантовых вычислений.
ПЛК, предлагаемые в настоящее время Honeywell Process Solutions, относятся к серии Control Edge. Ранее выпущенный ПЛК Control Edge был одним из первых контроллеров, поддерживающих промышленный Интернет вещей (IIoT) Honeywell.
7. Омрон
Эта японская компания часто выпускает одновременно сотни продуктов и является экспертом в области ПЛК, предлагая широкий ассортимент продукции, включающий промышленных роботов и датчики. Линейка ПЛК Omron включает как микро-, так и модульные версии; в целом он, вероятно, предлагает наибольшее количество отдельных моделей.
В компании, основанной в 1933 году, работает около 40 000 человек, ее рыночная капитализация составляет около 14 миллиардов долларов, а годовой доход превышает 8 миллиардов долларов.
8. Системы промышленного оборудования Hitachi
Hitachi когда-то была всемирно известной компанией. Сегодня она разрабатывает множество передовых компьютерных технологий в промышленном секторе и может похвастаться мощной линейкой продуктов, особенно смарт-телевизоров.
Hitachi — гигант с оборотом в 36 миллиардов долларов, штатом более 300 000 сотрудников и годовым доходом около 90 миллиардов долларов. Предлагаемые ею ПЛК варьируются от моделей общего-назначения до специализированных версий, предназначенных для промышленного проектирования.
9. ИДЭК
По сравнению с некоторыми мировыми гигантами в этом списке, IDEC — меньшая компания с рыночной капитализацией в 523 миллиона долларов и годовым доходом около 500 миллионов долларов.
Эта японская компания по производству ПЛК использует сеть Ethernet, а доступ к ее устройствам можно получить через стандартный веб-браузер. Это означает, что многие клиенты IDEC используют его для удаленного мониторинга оборудования; ПЛК MicroSmart Pentra позволяет им осуществлять мониторинг в режиме реального времени, получать оповещения по электронной почте и настраивать свои собственные веб-страницы.
10. Промышленная автоматизация B&R
Эта относительно молодая австрийская компания, основанная в 1979 году, имеет 190 офисов в 68 странах. Годовой доход компании в 2016 году составил 620 миллионов евро, а штат сотрудников насчитывает 3000 человек. Это были окончательные цифры для B&R Industrial Automation как независимой компании, поскольку в следующем году ABB приобрела компанию за нераскрытую сумму. B&R предлагает широкий спектр продуктов промышленной автоматизации, включая ПЛК.
11. Бош Рексрот
Bosch – один из ведущих немецких поставщиков бытовой техники в мире. В 2001 году подразделение технологий автоматизации Bosch объединилось с Mannesmann Rexroth. В результате в Bosch Rexroth работает более 33 000 человек, а годовой доход составляет около 5,5 миллиардов евро.
В линейку ПЛК компании входят-системы Интернета вещей на базе Windows с модульными опциями, обеспечивающие связь в реальном времени-через Ethernet и шину автоматизации Sercos, а также возможности синхронизированного управления движением.
12. Компания Koyo Electronics Industries
Основанная в 1955 году, эта японская компания первоначально производила радиоприемники, но теперь специализируется на технологиях промышленной автоматизации, таких как ПЛК и другие электронные устройства управления, а также на системах обработки изображений и автомобильных системах. Ее торговая марка ПЛК Direct Logic, наряду с другими брендами, такими как Kostac PLC, предлагает рынку относительно широкий ассортимент продукции. Ее материнская компания JTEKT имеет рыночную капитализацию около 2,7 миллиарда долларов. JTEKT также является дочерней компанией Toyota.
13. Дельта
Основанная в 1971 году, компания Delta – это-давно существующая тайваньская компания и ведущий мировой производитель блоков питания для компьютеров. Компания специализируется на трех основных бизнес-сегментах: «Источники питания и компоненты», «Управление энергопотреблением» и «Умная зеленая жизнь».
Сфера деятельности компании впечатляюще широка: от промышленных роботов до умных зданий, бесперебойная работа большинства из которых зависит от ПЛК. В соответствии со своим разнообразным бизнес-портфелем компания предлагает широкий выбор ПЛК, включая модульные системы и системы с возможностью горячей-замены, которые можно заменить, не останавливая всю работу.
Ее текущая рыночная капитализация превышает 16 миллиардов долларов, штат сотрудников превышает 83 000 человек, а годовой доход составляет около 9 миллиардов долларов.
14. Итон
Eaton – еще одна давняя-компания в промышленном секторе, основанная в Ирландии в 1911 году. Сегодня в компании работает более 100 000 человек, а годовой доход составляет около 21 миллиарда долларов США. Текущая рыночная капитализация компании составляет почти 37 миллиардов долларов.
Подразделения Eaton охватывают аэрокосмическую, автомобильную и, конечно же, промышленную отрасли. В промышленном секторе он, пожалуй, наиболее известен своими гидравлическими системами, системами сцепления и трансмиссии. Eaton подчеркивает-удобство использования своих ПЛК, особенно серии Easy PLC, а также модульные возможности своих устройств XC и XN.
15. Кейенс
Keyence, японская компания по промышленной автоматизации, состоит из 16 организаций, каждая из которых предлагает продукцию в одной области — от датчиков и лазеров до микрометров и микроскопов. В секторе ПЛК компания предлагает как компактные, так и модульные продукты серии KV.
В компании работает около 6600 человек, годовой доход составляет около 5 миллиардов долларов, а рыночная капитализация превышает 1 миллиард долларов.
16. ЛС Электрик
LS Electric — это-дочернее предприятие южнокорейской компании LG Electronics Group. В компании работает около 3500 человек, а годовой объем продаж составляет около 2 миллиардов долларов. Ее рыночная капитализация составляет около $1,4 млрд.
Компания предлагает широкий ассортимент продукции ПЛК, причем LG Electronics, вероятно, является ее крупнейшим клиентом. В линейку продуктов компании входят специализированные модули движения и позиционирования.
17. Панасоник
В глазах общественности Panasonic прежде всего известна как компания по производству электроники, и это действительно так. Тем не менее, он также обладает значительным влиянием в промышленном секторе, являясь крупнейшим производителем автомобилей в Японии и входя в восьмерку крупнейших автомобильных компаний страны. В секторе ПЛК Panasonic предлагает полный спектр продуктов: от устройств-начального уровня до высоко-модульных и масштабируемых версий с высокой производительностью.
В компании работает 270 000 человек, а годовой доход составляет 75 миллиардов долларов. Ее рыночная капитализация превышает $23 млрд.
18. Феникс Контакт
Небольшая частная немецкая компания с 16 000 сотрудников, тем не менее, генерирует впечатляющий годовой доход в 2,3 миллиарда евро.
Ассортимент ее продукции обширен и разнообразен, и она предлагает различные типы ПЛК, некоторые из которых специально разработаны для создания инфраструктуры. Кроме того, существует ПЛК под названием PLCnext Control, разработанный специально для операций промышленной автоматизации.
19. Пильц
Это очень небольшая немецкая компания, специализирующаяся на промышленных системах управления, включая ПЛК. Имея всего 2300 сотрудников, она управляет 40 дочерними компаниями и генерирует годовой доход, превышающий 340 миллионов евро.
По имеющимся данным, Pilz предлагает эстетически привлекательные ПЛК, подходящие для «сложных, взаимосвязанных заводов».
20. Контактная техника WAGO
Это еще одна частная немецкая компания, также относительно небольшая по масштабам, всего около 8500 сотрудников, хотя ее годовой объем продаж достигает 1 миллиарда долларов.
Сила компании заключается в ее исключительных возможностях в области исследований и разработок, а также в разработке множества инновационных технологий в различных областях. Он ориентирован на-высококлассных клиентов и описывается как обеспечивающий "наивысшую производительность в экстремальных условиях".
21. Йокогава Электрик
Yokogawa Electric — еще одна крупная японская промышленная компания, специализирующаяся на электротехнике и программном обеспечении. В компании работает 18 000 человек, годовой доход составляет 3,7 миллиарда долларов, а рыночная капитализация составляет около 4,3 миллиарда долларов.
Интересно, что он предлагает только один тип ПЛК-серии FA-M3-, который описывается как "сверх-высоко-скоростной" и "чрезвычайно стабильный". Только благодаря этому единственному продукту Yokogawa заняла доминирующее положение на рынке ПЛК.
22. Тошиба
Toshiba уже давно известна как крупнейший в Японии производитель полупроводников, но она также является вторым-по величине диверсифицированным производителем электроники в Японии и дочерней компанией Mitsui Group, одного из трех крупнейших японских конгломератов. В компании, основанной в 1939 году, в настоящее время работает более 140 000 человек, годовой доход составляет около 35 миллиардов долларов США, а рыночная капитализация — 15 миллиардов долларов США.
Продукты ПЛК Toshiba в первую очередь ориентированы на рынок микро-ПЛК, но они способны выполнять простое последовательное управление для крупномасштабных-процессов и систем автоматизации.