Недавно Texas Instruments (TI), NXP (NXP) и ряд полупроводниковых компаний объявили финансовые результаты второго квартала 2024 года, исходя из ситуации с производительностью, операционный доход и чистая прибыль по сравнению с прошлым годом все еще ниже в годовом исчислении. В то же время, с точки зрения сегментов бизнеса, спрос на промышленном и автомобильном рынках продолжает снижаться. Однако, исходя из прогноза прибыли на третий квартал, компании по-прежнему оптимистично настроены относительно будущих тенденций полупроводников.
Слабость спроса на промышленном и автомобильном рынках влияет на результаты деятельности компаний, производящих полупроводники
Новости от 24 июля, Texas Instruments опубликовала прибыль за второй квартал 2024 года. Финансовый отчет показывает, что компания получила операционную прибыль в размере $3,822 млрд во втором квартале, что на 16% меньше в годовом исчислении, увеличившись на 4%; чистая прибыль составила $1,127 млрд, что на 35% меньше в годовом исчислении.
Сегменты бизнеса, доход аналогового бизнеса составил $2,928 млрд, снизившись на 11% в годовом исчислении; доход встроенного бизнеса составил $615 млн, снизившись на 31% в годовом исчислении. Промышленный и автомобильный бизнес продолжил снижаться в годовом исчислении, а все остальные конечные рынки выросли.
Большинство чиповых продуктов Texas Instruments используются в промышленном и автомобильном секторах. Что касается промышленного рынка, аналоговые и встроенные продукты обработки Texas Instruments имеют широкий спектр применения на промышленном рынке, и, согласно данным о доходах Texas Instruments, промышленный бизнес занимает важное место в ее общем доходе, а доход на промышленном рынке составил 40% в 2023 году.
Для автомобильного рынка Texas Instruments также может предоставить богатую линейку продукции, включая аналоговые чипы, встроенные процессоры, продукты управления питанием и т. д. Эти продукты предоставляют автопроизводителям комплексные решения, охватывающие широкий спектр областей, таких как силовая установка, шасси, кузов, безопасность и информационно-развлекательная система. Автомобильный бизнес является одним из ключевых источников дохода для Texas Instruments. Согласно данным финансового отчета, доля выручки автомобильного рынка в последние годы поддерживалась на высоком уровне, например, достигнув 34% в 2023 году.
Таким образом, слабый промышленный и автомобильный рынок оказывает значительное влияние на его общие показатели. Под влиянием этого, в последние несколько кварталов показатели Texas Instruments продолжали снижаться. Доходы за четвертый квартал 2023 года показывают, что выручка Texas Instruments составила 4,08 млрд долларов, что на 12,7% меньше в годовом исчислении, что на 10% меньше или около того, на это снижение также в основном повлияли слабость промышленного сектора и снижение спроса в автомобильном секторе.
Вступая в первый квартал 2024 года, выручка Texas Instruments продолжила снижаться до $3,661 млрд, снизившись на 16,4% в годовом исчислении и на 10,2% последовательно. Это указывает на продолжение тенденции к снижению в промышленном и автомобильном бизнесе. Среди них спад Texas Instruments в промышленной сфере более очевиден, в первом квартале 2024 года промышленная сфера выручки упала на 25% в годовом исчислении, слабый спрос на промышленном рынке особенно существенно влияет на ее бизнес.
Основной бизнес компании NXP охватывает широкий спектр секторов, предлагая высокопроизводительные решения для смешанных сигналов и стандартных продуктов. NXP является одним из ведущих мировых поставщиков автомобильных полупроводников, предлагая широкий спектр решений для автомобильных чипов, включая чипы для силовых агрегатов, управления кузовом, шасси и безопасности, бортовых сетей, современных систем помощи водителю (ADAS) и автономного вождения.
Компания имеет сильный портфель продуктов в промышленном и IoT-пространстве, которые поддерживают подключение, безопасность и обработку данных для различных промышленных приложений и устройств IoT. Продукция включает датчики, микроконтроллеры (MCU), решения радиочастотной идентификации (RFID), технологии безопасной идентификации, решения по управлению питанием и многое другое.
Как один из ведущих мировых поставщиков автомобильных полупроводников, изменения в показателях NXP могут быть лучшим показателем ситуации со спросом на автомобильном рынке. Несколько дней назад компания объявила финансовые результаты за второй квартал по состоянию на 30 июня 2024 года, результаты показывают, что во втором квартале операционная прибыль составила 3,13 млрд долларов США, что на 5% меньше, чем в предыдущем году. 2024 финансовый год, первые шесть месяцев совокупного дохода составили 6,253 млрд долларов США, что на 2,60% меньше, чем в прошлом году; первые шесть месяцев совокупной чистой прибыли составили 1,308 млрд долларов США, что на 1,43% меньше, чем в предыдущем году.
По направлениям деятельности выручка от продаж автомобильных чипов составила 1,728 млрд долларов США, снизившись на 7% по сравнению с прошлым годом и на 4% по сравнению с предыдущим кварталом; выручка от продаж промышленных и IoT-чипов составила 616 млн долларов США, увеличившись на 7% по сравнению с прошлым годом и на 7% по сравнению с предыдущим кварталом; выручка от продаж мобильных чипов составила 345 млн долларов США, увеличившись на 21% по сравнению с прошлым годом и на 1% по сравнению с предыдущим кварталом; выручка от продаж коммуникационной инфраструктуры и других продуктов составила 438 млн долларов США, снизившись на 23% и увеличившись на 10% по сравнению с предыдущим кварталом.
Общий спад выручки NXP, особенно самая большая доля снижения продаж автомобильных чипов, сигнализирует о том, что электромобили и индустрия автомобильных чипов по-прежнему находятся в состоянии слабого спроса. С прошлого года глобальный спрос на электромобили значительно снизился, в сочетании с постепенным прекращением государственных субсидий, связанных с электромобилями по всему миру, что еще больше ослабило спрос на электромобили.
Полупроводниковая промышленность также подала позитивные сигналы
Затем будущее рынка полупроводников, есть ли также позитивные сигналы, о чем говорил президент и генеральный директор Texas Instruments Хавив Илан, хотя операционная прибыль компании упала на 16% по сравнению с тем же периодом год назад, но кольцо увеличилось на 4%, промышленное и автомобильное кольцо продолжает снижаться, в то время как все другие конечные рынки выросли. Между тем, Texas Instruments ожидает, что операционная прибыль в третьем квартале 2024 года составит от 3,94 млрд долларов до 4,26 млрд долларов, продолжая демонстрировать рост в годовом исчислении.
Китай, который сейчас является крупнейшим рынком полупроводников, в значительной степени вернулся к росту после того, как его производители электроники завершили сокращение запасов неиспользуемых компонентов, сказал Хавив Илан, который подчеркнул, что есть очень четкие сигналы о том, что клиенты значительно сократили запасы. Это очень хороший знак для нашего китайского бизнеса.
Texas Instruments — крупнейший в мире производитель аналоговых микросхем. Три месяца назад компания заявила, что спрос со стороны многих ее конечных потребителей в промышленной категории начал улучшаться. Всемирная организация по статистике торговли полупроводниками также недавно предсказала, что объем рынка аналоговых микросхем в 2024 году значительно сократится по сравнению с 2023 годом.
NXP также более оптимистично настроена относительно дальнейшего направления развития рынка, сказал президент и генеральный директор компании Курт Сиверс: «NXP достигла квартальной выручки в размере 3,13 млрд долларов, что соответствует нашим прогнозным показателям, все ключевые показатели конечного рынка соответствуют нашим ожиданиям. Благодаря результатам второго квартала и прогнозам на третий квартал, NXP успешно преодолела циклический спад в своем бизнесе и находится на пути к возвращению к последовательному росту».
Рассматривая сегменты NXP, можно отметить, что, несмотря на снижение выручки от продаж автомобильных чипов, продажи промышленных и IoT-чипов продемонстрировали положительный рост, обусловленный тенденцией развития Интернета всего и волной автоматизации на основе ИИ, при этом выручка составила 616 млн долларов США, что на 7% больше в годовом исчислении и на 7% больше в последовательном исчислении.
За последние несколько месяцев компания NXP также активно выпускала новые продукты для удовлетворения рыночного спроса. В конце марта этого года компания выпустила первый в мире 5-нм микроконтроллер (S32N55 Vehicle Super-Integration Processor), отличающийся высокоэффективным вычислительным ядром в реальном времени, высокозащищенным ядром (в соответствии со стандартами уровня ASIL-D) и широким спектром сетевых интерфейсов (включая CAN, LIN, FlexRay и внутриавтомобильный Ethernet и т. д.). Он объединяет множество функций, таких как управление динамикой транспортного средства, кузов, комфорт и центральный шлюз, и разработан для эпохи программно-определяемых транспортных средств (SDV).
В мае были выпущены новые микроконтроллеры серии MCX W, поддерживающие многопротокольную беспроводную связь, включая такие стандарты, как Matter, Thread, Zigbee и Bluetooth с низким энергопотреблением. Серия MCX W становится предпочтительным решением для беспроводных приложений в портфолио MCX для таких сценариев, как периферийные датчики и контроллеры для промышленности и Интернета вещей, устройств «умного дома» и многого другого.
Напишите в конце
Рынок полупроводников пережил длительный период спада рынка, ранее спрос на рынке потребительской электроники был низким, уровень запасов в цепочке поставок полупроводников был высоким, в результате чего продажи на рынке полупроводников продолжали снижаться. Почти полгода потребительская электроника постепенно имела тенденцию к потеплению, запасы в цепочке поставок также значительно сократились, но спрос на промышленном и автомобильном рынках начал ослабевать, что также позволяет TI, NXP и другим промышленным, автомобильным предприятиям, составляющим относительно высокую долю международных производителей полупроводников, продолжать влиять на производительность. Тем не менее, из кольцевой ситуации и производительности третьего квартала ожидается, что темпы снижения продолжатся, что указывает на то, что соответствующая отрасль демонстрирует тенденцию к потеплению.